投資の時間

サラリーマンを卒業した不動産鑑定士がクラウドファンディングに投資してみる(予算3000万円)

【衝撃に備えよ!】トーセイ不動産クラウド「TREC FUNDING」が満を持して登場予定!

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東証一部上場の総合不動産会社「トーセイ」が、不動産投資型クラウドファンディングをスタートさせます。

 

※サイトはこちら。会員登録は3月頃から開始予定とのこと。

 

ガチの不動産会社が、満を持して参入ですね!この衝撃は「ジョイントα」の穴吹興産の参入以来です。うれしすぎる...

 

\キャンペーンは1月31日まで!/

 

  

トーセイは機関投資家向けの総合不動産会社

 

トーセイといえば、機関投資家向けの総合不動産会社ジョイントアルファの穴吹興産や、OwnersBookのロードスターキャピタルと同じく、不動産のプロ中のプロの上場企業です。

 

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トーセイグループではリートも運用してますので、証券化スキームに強みがあり、その強みがさっそく不動産クラファンにも活かされることになります(詳しくは次章)。

  

トーセイの強みは証券化とバリューアップ

 

今回のトーセイの不動産クラファンの大きな特徴は、SPC(特定事業者)を立ち上げることで、不特法業者の倒産リスクから投資家を乖離させる仕組みを採用していることでしょう。

 

SPCはリートで見られるスキームですが、不動産クラウドファンディングでは、僕が知る限り、初めてのスキームです。

 

平成29年12月の不特法改正以降、クラファン業者が増えてきましたが、スキーム自体もどんどんブラッシュアップしてますね。

 

Jリートの「トーセイ・リート投資法人」ではバリューアップに強みがあり、地方都市でやや築年の経過した投資物件を中心に取得・運用してます。

 

以前はあまり地方都市でトーセイの物件を見なかったのですが、2016~2017年頃から千葉県でも(政令指定都市の千葉市を中心に)、トーセイの物件をよく目にするようになりました。

 

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リートのラインアップ(↑)では、千葉でよく見るビルも含まれてるね。

 

オフィス、リテールなどを中心に、「手間がかかる」とほかのリートが買わないようなやや築古の中小物件を、うまくバリューアップして投資物件に仕上げる手法が、今の不動産市況の時流に乗ってるんだと思います。

 

バリューアップがうまいのは、クラウドリアルティと同じだね。

 

中小物件の築古といっても、リート物件なので数十億円クラス。どの不動産クラファンの物件より高いですけどね(笑)

  

もちろん、トーセイも投資家と同じ物件に投資する優先劣後方式を採用する見込みで、2重(セイムボート、劣後出資)に安全性が担保されてます。

 

不動産クラウドファンディングの選択肢が広がる

 

繰り返しますが、ガチで不動産の目利き力のある本格上場企業のクラファン参入です。

 

トーセイはアセットマネジメント業で6,000億円以上の実績があります。CREALは300億なので、まさに桁違い...

 

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不動産クラウドファンディングの大型物件といえば、これまでCREALが中心ですが、トーセイの参入で投資家に選択肢が一気に広がりますね。

 

何より、物件ストックも豊富にあるでしょうから、案件数にも期待できそうです。大型物件が豊富に組成されれば、今問題視されているクリック合戦も解消されるはず。

  

不動産クラウドファンディング業者の強みまとめ

 

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リートで実績のあるトーセイもきますし....今後の不動産クラウドファンディングの大躍進は、リーマンショック級の地政学リスクでもない限り、間違いなさそうです

 

不動産クラファンの勢いは2018年後半から感じてましたが、2020年現在では多くの人がその優秀さを認めてるでしょうし、さすがにもう言い切っても大丈夫でしょう。

  

っということで、僕が投資している(したいけど、できてないw)不動産クラファン業者の”強み”をまとめてみました。

 

 

※クラウドリアルティは正確には融資型をベースにしたエクイティ型のクラウドファンディングですが、実質的に現物不動産の賃料と売却益が投資家に配分されるため、上記に含めています。

 

もちろん、ここに「AMで6000億円の実績と、証券化(SPC)、バリューアップが強み」のトーセイも加わることになります。

 

不動産クラファンの成長が楽しみですね。

   

トーセイと同じく、証券化とバリューアップに強み(代表が証券化と建築出身)があるクラウドリアルティは、出資に使える10,000円分のポイントプレゼント中ですよ(1月末まで)。

 

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※トッティは「本当にいい」と思って紹介させていただきますが、クラウドファンディングは元本を保証する商品ではありません。投資する前は、ご自分でよく調べてみてくださいね。

  


  

【クラウドファンディング投資額集計】 

業者 投資額 累計分配金(税引前)
OwnersBook 2,220,000円 130,277円
SBISL  1,540,000円 186,065円
maneo(109万円期失) 1,890,000円 282,617円
クラウドバンク 920,000円 284,720円
 CREAL 1,410,000円 33,954円
FANTAS funding 1,000,000円 8,656円
SAMURAI 550,000円 4,268円
Funds 503,192円 9,398円
クラウドクレジット 200,000円 16,846円
Pocket Funding 130,000円 2,758円
COOL 0円 111円
LCレンディング(撤退) 0円 18,831円
合計 10,363,192円 978,501円

 


  

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